Nedavno je Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore u saradnji sa Agencijom za nadzor osiguranja organizovao konferenciju Dan osiguranja, a na kojoj je između ostalog saopšteno da društva za životno osiguranje u državne obveznice Crne Gore drže uloženih skoro 122 miliona eura.

U slično vrijeme na Bankaru ste mogli čitati analizu investicionih ulaganja crnogorskih banaka, koja je pobudila prilično interesovanje, imajući u vidu da je to bio jedinstven pristup da svi zainteresovani saznaju nešto više o modelima kako banke plasiraju viškove svoje likvidnosti.

Ovaj događaj na Ekonomskom fakultetu, ali i nedavno obavljeni rezultati poslovanja osiguravajućih kuća za prvih 9 mjeseci ove godine, dali su nam šlagvort da sličnu analizu odradimo i za kompanije koje se bave osiguranjem u Crnoj Gori, sa namjerom da utvrdimo gdje to one plasiraju novac prikupljen premijama osiguranja, ali prije toga ćemo odraditi kratak presjek poslovanja ovih kompanija u tekućoj godini.

TRŽIŠNO UČEŠĆE OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA NA KRAJU NOVEMBRA

Najprije da istaknemo da je ukupna bruto fakturisana premija za 11 mjeseci ove godine iznosila 124 miliona eura i bila je veća za skoro 14 miliona nego za isti period prethodne godine. Od ukupne premije svega se 24 miliona eura odnosi na životna osiguranja, što ipak predstavlja godišnji rast premije ovog segmenta od 20 odsto, dok je ukupna bruto premija neživotnih osiguranja ostvarila rast za 10 odsto u odnosu na 11 mjeseci prethodne godine.

Kada je u pitanju segment neživotnog osiguranja, najveće tržišno učešće na kraju novembra mjeseca i dalje zauzima Lovćen osiguranje sa preko 37 miliona svih bruto fakturisanih premija (37,3 miliona eura), a slijedi Sava osiguranje za ukupnom bruto premijom od 21 milion eura, a prati je Uniqa osiguranje 18,5 miliona eura, dok je Generali osiguranje za 11 mjeseci ove godine fakturisalo 13,5 miliona eura bruto premije, a Grawe neživotno osiguranje 9,4 milioan eura.

Za razliku od neživotnih osiguranja, gdje kompanije već godinama drže približno identične procente tržinog učešća, situaciju je u segmentu životnih osiguranja malo drugačija, a najviše iz razloga jačanja pozicije Wiener Städtische životnog osiguranja, koje je za 4 protekle godine svoj udio u tržišnom kolaču povećalo sa 32 iz 2021. godine na čak 44,4 odsto ukupne bruto fakturisane premije u ovom segmentu na kraju prethodnog mjeseca. Tako je na kraju novembra mjeseca ova kompanija bilježila bruto premiju u iznosu od skoro 10,8 miliona, a slijede je kompanija Grawe životno sa bruto fakturisanom premijom od 6,1 milion eura (25,2 odsto tržišta životnih osiguranja) i Lovćen životno osiguranje koje je za 11 mjeseci ove godine fakturisalo skoro 6 miliona bruto premije (24,5 odsto tržišnog učešća), dok je Uniqa životno osiguranje uspjelo da fakturiše 1,4 miliona eura bruto premije (5,8 odsto tržišta).

Ako pak želimo sagledati vrste osiguranjakoje najviše doprinose ovoj bruto fakturisanoj premiji, najbolje je da pogledamo tabelu u nastavku, koja je dio redovnih mjesečnih objava Agencije za nadzor osiguranja. Naime, najveći udio, kako u broju osiguranja, tako i u iznosu bruto premije odnosi se na Osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila – preko 44 miliona eura, a bitno je istaći da ovaj segment bilježi konstantan rast koji je u ovom slučaju bio skoro 9 odsto u odnosu na novembar mjesec 2023.godine. Slična situacija je i sa brojem polisa u ovom segmetnu, koji godišne raste otprile 7,5 odsto a posljednji podatak nam govori da je na kraju novembra mjeseca bilo aktivno skoro 305 hiljada polisa za osiguranje motornih vozila, što se prilično veliki broj imajući u vidu broj stanovnika, kao i nivo privredne razvijenosti (40 hiljada polisa više nego na kraju novembra mjeseca 2022. godine)

Na drugom mjestu po broju izdatih polisa nalazi se segment Putnog osiguranja sa izdatih skoro 107 hiljada polisa, dok je Osiguranje života na drugom mjestu po iznosu fakturisane bruto premije sa 22,2 miliona eura.

Po iznosu bruto premije i broju polisa, ističu se još Osiguranja od nezgode (13,7 miliona eura premije), Osiguranja imovine (11,9 miliona eura premije), kao i Osiguranje motornih vozila (kasko sa 10,1 milion eura premije).

Ovdje je bitno istaći da uporedo sa premijom raste i broj šteta za rješavanje po zahtjevima osiguranika i to sa 71.993 za 11 mjeseci 2023. godine na 87.466 zahtjeva do kraja novembra ove godine. Na nivou sektora osiguranja ostvaren je visok nivo ažurnosti u rješavanju šteta, jer je od ukupnog broja šteta za rješavanja riješeno 78.336 što je na približno istom nivou u odnosu na isti period 2023. godine, imajući u vidu da se rješavalo i tada i sada oko 90 odsto šteta. Ukupna vrijednost riješenih šteta za period od januara do novembra ove godine iznosila je 53,2 miliona eura i bila je veća za 22 odsto u odnosu na isti period prošle godine.

REZULTATI POSLOVANJA OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA ZA 9 MJESECI 2024. GODINE

Iako je bruto premija kompanija generalno bilježila rast ove u odnosu prethodnu godinu, rezultati poslovanja na kraju septembra mjeseca nisu pratili taj rast. Naime, neto dobit osiguravajućih kompanija na kraju devetog mjeseca svih devet kompanija iznosila je 10,5 miliona eura i za 1 milion eura je bila niža nego u istom uporednom prošlogodišnjem periodu. Ipak, iako je kraj godine na vratima, ostalo je da kompanije izvijeste o poslovanju za posljednji kvartal, pa ćemo tek u martu mjesecu naredne godine vidjeti da li su uspjele da svojim neto rezultatom prebace rekordni godišnji profit iz 2023. godine koji je iznosio 12,2 miliona eura.

Što se tiče rezultata pojedinih kompanija, na kraju trećeg kvartala najviše razloga za zadovoljstvo imali su akcionari Lovćen osiguranja, koje je zaradilo 2,45 miliona eura, što je za 5 odsto bolji rezultat u odnosu na isti prošlogišnji period, dok je Sava osiguranje zabilježila blagi pad dobiti na 2,1 milion eura za 9 mjeseci ove u odnosu na 2,6 milioan eura za 9 mjeseci 2023. godine. Preko 1,5 miliona eura neto dobiti bilježi i Grawe životno osiguranje (skoro 17 odsto bolji rezultat u odnosu na godinu ranije), dok Generali osiguranje bilježi pad dobiti od 35 odsto na godišnjem nivou, sa uknjiženih 973 hiljade neto dobiti za 9 mjeseci ove godine (1,5 miliona eura dobit za 9 mjeseci prethodne godine).

Wiener osiguranje bilježi za skoro 50 odsto bolji rezultat tokom prva tri kvartala ove godine u odnosu na isti period prethodne godine, pa su tako u ovoj kompaniji na konto neto dobiti na kraju septembra knjižili 852 hiljade eura zarade.

Grawe osiguranje je za 9 mjeseci registrovalo 828 hiljada eura neto dobiti, dok je Lovćen životno osiguranje zabilježilo približno identičan rezulat prošlogodišnjem (800 hiljada eura), a listu završavaju Uniqa neživotno osiguanje sa 770 hiljada eura neto dobiti i Uniqa životno osiguranje sa 215 hiljada eura neto zarade.